Normalerweise findet die Jahresendzusammenfassung etwa im Februar des folgenden Jahres statt, aber wir haben uns entschieden, sie früher zur Sprache zu bringen, indem wir Maschinenhersteller und Händler einladen, ihre Beobachtungen und Gefühle mitzuteilen, das Jahr 2024 im Voraus Revue passieren zu lassen und einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wie sieht die Marktentwicklung in diesem Jahr aus und mit welcher Situation werden wir nächstes Jahr konfrontiert sein? Leider lief es nicht so einfach, wie das Lied von Sophie Rotaru vermuten lässt.
In diesem Jahr, genau wie im letzten Jahr, wurde der Nutzfahrzeugmarkt in Russland durch die globale politische Situation eingeschränkt, was dazu geführt hat, dass die Verbraucher ein größeres Interesse an günstigeren Alternativen zeigen – in China hergestellte Autos. Darüber hinaus können wir in diesem Jahr auch eine steigende Nachfrage von Unternehmen nach Transportlösungen für die „letzte Meile“ feststellen, was die Nachfrage nach Lastkraftwagen mit kleiner Tonnage (wie Foton) insbesondere in Großstädten erhöht hat. Ein wichtiger Hemmschuh für die Marktentwicklung ist jedoch der Anstieg der Referenzzinssätze. Heutzutage müssen Kunden nicht nur die kostengünstigste Lösung wählen, sondern auch auf den am besten geeigneten Finanzierungsplan achten-- Alexander Parshutin, Vertriebsleiter von Foton Commercial Vehicles, sagte.
Von Januar bis Oktober 2024 betrug das Verkaufsvolumen des Neu-Lkw-Marktes 108080 Einheiten, ein Rückgang von 9 % gegenüber dem Vorjahr. Alexander Strelnikov, General Manager von Rustranschina in Russland, erklärte, dass Sanktionen und Beschränkungen gegen Russland für die Branche von großer Bedeutung seien. Dies hat zu einem Anstieg der Importkosten und einem Rückgang des Angebots ausländischer Komponenten geführt. Experten wiesen außerdem darauf hin, dass aufgrund der wirtschaftlichen Rezession des Landes und des steigenden Wechselkurses die Nachfrage nach Gütertransporten zurückgegangen sei und dadurch die Produktionskosten für Ausrüstung gestiegen seien.
Der gewerbliche Transport ist ein wichtiger Indikator, der den Grad des Warenumlaufs eines Landes, die Zahlungsfähigkeit der Verbraucher und die erwartete Kreditpolitik der Transportbranche widerspiegelt. Der Aufstieg chinesischer Automobilhersteller hat den russischen Markt in gewissem Maße verändert, die Marktnachfrage befriedigt und zu einer Übersättigung des Marktes geführt. "- Sergey Kravtsov, Leiter des Automobilverkaufszentrums des russischen Unternehmens RIAT OJSC, analysierte.
Im Jahr 2023 gab es einen Rekordanstieg bei der Nachfrage nach Kippanhängern. Natürlich waren wir besten Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Rezession vorbereitet. Allerdings hat die Situation zu Jahresbeginn unsere Erwartungen übertroffen – der Markt ist völlig eingefroren. Die Verbraucher warteten auf günstige Veränderungen, doch sie profitierten nicht besonders davon.
Im Jahr 2024 stellen wir fest, dass Sanktionen und Beschränkungen weiterhin gravierende Auswirkungen auf den Teilemarkt haben; Die Erhöhung der Recyclingquoten und Leitzinsen wirkte sich auf den Umsatz aus. Die Tarife für den Gütertransport sind nicht gestiegen, aber Ausrüstung und Leasing sind teurer geworden. Der gravierende Mangel an Fahrern habe die Emotionen der Menschen verschärft, fügte Rinat Gumirov, Leiter des Trailer Equipment Sales Center der RIAT OJSC, hinzu.
„Die finanzpolitischen Änderungen der russischen Zentralbank sind zu einem Schlüsselfaktor geworden, der die Nachfrage nach Teleskopstaplern und Ladern beeinflusst“, sagte Alexander Alperin, Marketingleiter der Rostselmash Group in Russland Da das Unternehmen auf Kredite angewiesen ist, wirken sich Schwankungen der Zinssätze direkt auf die Marktnachfrage aus.
Im ersten Halbjahr 2024 ging die Nachfrage nach Teleskopstaplern um 29 % zurück, während die Nachfrage nach Ladern um 12 % zurückging. Aufgrund der Nachricht von der Mauterhöhung im Juni war der Markt kurzfristig aktiv. Insgesamt ging die Nachfrage nach Straßenbaumaschinen jedoch um 30 % zurück. Wenn man bedenkt, dass es sich hier nur um Statistiken aus dem ersten Halbjahr handelt und sich die Marktsituation im zweiten Halbjahr deutlich verändert hat, glaube ich, dass wir keine positiven Veränderungen erwarten sollten“, prognostizierte Herr Alperin.
Nach Angaben des Rosspetsmash-Verbandes Russlands gingen die Verkäufe von im Inland hergestellten Straßenbaumaschinen in Russland in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 allgemein zurück: Walzen gingen um 20 %, Grader um 25 %, Kräne um 29 % und Bagger um 45 % zurück , und Pipeline-Verlegemaschinen gingen um 46 % zurück. Gleichzeitig verzeichneten auch segmentierte Märkte wie Baggerlader (99 %), Radlader (61 %), Kleinlader (26 %), Bulldozer (25 %) und Teleskopstapler (20 %) ein Wachstum. Die Leasinggesellschaft gab außerdem an, dass die Marktsituation nicht optimistisch sei, das Transaktionsvolumen deutlich zurückgegangen sei und die meisten der derzeit gehandelten Geräte in China hergestellt würden.
Bemerkenswert ist, dass fast alle befragten Experten nicht optimistisch über die zukünftige Entwicklung des Marktes sind. Alexander Strelnikov wies darauf hin, dass die schwache Frachtnachfrage, steigende Treibstoff- und Betriebskosten sowie Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme für den Kauf neuer Autos die Erholung des Marktes begrenzt haben.
Ich glaube, dass bis 2025 das Verkaufsvolumen des Marktes für Spezialausrüstung im Vergleich zu 2024 um 5 bis 15 % sinken wird, insbesondere das Verkaufsvolumen von Hebe-Pipeline-Verlegemaschinen wird voraussichtlich um 70 % zurückgehen. Dies ist jedoch eher eine Ausnahme. In den meisten Bergbauindustrien hat der Rückgang der Investitionstätigkeit zu einer Abschwächung der Marktnachfrage geführt. "- Vladimir Antonov, Geschäftsführer von CHETRA, analysierte.
Dennoch bleiben einige Experten für den Markt im Jahr 2025 optimistisch. Insbesondere angesichts der wachsenden Frachtnachfrage im Online-Einzelhandel könnte die gestiegene Nachfrage der Logistikbranche nach Transporten auf der „letzten Meile“ in gewissem Maße die Erholung des Klein-Lkw-Marktes fördern. Wenn sich die Wirtschaftslage allmählich stabilisiert, könnte die Nachfrage nach Fahrzeugmodernisierungen wieder ansteigen. Darüber hinaus können auch staatlich unterstützte Branchenmaßnahmen den Markt stimulieren, aber weitere Erhöhungen der Leitzinsen könnten dennoch zu einem hemmenden Faktor für die Markterholung werden.
Ein wichtiger Markttrend auf dem russischen Markt ist die Lokalisierung der chinesischen Geräteproduktion. In den letzten Jahren wurde die Produktion von Personenkraftwagen chinesischer Marken in Russland lokalisiert, und Kamaz und Sollers Group haben auch mit der Montage von Nutzfahrzeugen chinesischer Marken in Russland begonnen.
Für die lokale Produktion von leichten Nutzfahrzeugen und Lkw wird dies in den kommenden Monaten Realität sein. „Die lokal in Russland produzierten Autos von Solskjaer weisen bereits einen hohen Lokalisierungsgrad auf, und in Zukunft werden etwa zwanzig neue Lastkraftwagen und Busse auf den Markt kommen“, sagte Vladimir Goikhman.
In den kommenden Jahren wird die Nachfrage nach in China hergestellten Geräten auf dem russischen Markt weiter wachsen, insbesondere auf der Grundlage lokaler Produktion und Montage, was den Lokalisierungsproduktionsprozess beschleunigen könnte. Auch die Förderpolitik der Regierung und die Erhöhung der Infrastrukturinvestitionen werden diesen Entwicklungstrend unterstützen.