Das Leasing von Ausrüstung umfasst ein breites Spektrum an Bereichen und Branchen, darunter Baumaschinen, Elektrizität, Aktivitäten, Höhenarbeitsbühnen und Kräne. Welche Stellung nimmt das Kranleasing im Gesamtleasingmarkt ein?
Der Schwerlastriese Mammoet hat einen PTC210DS-Rundkran für den Offshore-Windpark Seagreen in Port Nege, Schottland, eingesetzt.
Rein auf der Grundlage von Finanzdaten wurden 12 Kranunternehmen zu einem der 100 weltweit führenden Leasingunternehmen für Ausrüstung ausgewählt. Im Jahr 2023 erwirtschafteten diese 12 Unternehmen rund 5 Milliarden Euro an Mieteinnahmen, was 6,5 % des Gesamtumsatzes der Top-100-Unternehmen von 75 Milliarden Euro ausmachte. Von diesen 12 Unternehmen befinden sich 7 in den Top 50 von IRN100. Unter diesen 12 Unternehmen ist Maxim gemessen an den reinen Mieteinnahmen das größte Unternehmen und belegt mit einem Umsatz von weniger als 900 Millionen Euro den 17. Platz, dicht gefolgt von Sarens und Mammoet. Das ist also unsere vorläufige Antwort: Kranleasing macht zwischen 5 % und 10 % des weltweiten Marktes für Geräteleasing aus.
Wenn dies ein angemessener Anteil ist, könnten Leute in der Kranbranche sagen, dass typische Leasingunternehmen für Ausrüstung über äußerst unterschiedliche Flotten verfügen, einschließlich „Kern“-Bauprodukten wie Baggern. Dies ist tatsächlich der Fall, aber es gibt immer noch viele Leasinggesellschaften, deren Umfang größer ist als unser Kranunternehmen, darunter Aggreko (Strom), WillScot (vorübergehende Unterbringung und Lagerung), Modulaire (vorübergehende Unterbringung) und Horizon Construction (Hubarbeitsbühne). .
Der größte Unterschied liegt natürlich im Umfang der Anmietung von „Komplettunternehmen“. United Rentals und Sunbelt Rentals (beide zur Asht Group) sind beide Unternehmen mit über 10 Milliarden Euro und mehr als 1500 Standorten. Die nächste Stufe sind Herc Rentals (3 Milliarden Euro), Loxam (2,5 Milliarden Euro) und vier große japanische Vermietungsunternehmen (Aktio, Nishio Rental All, Kanamoto und Nikken), die alle einen Umsatz von über 800 Millionen Euro haben.
Auf betrieblicher Ebene gibt es deutliche Unterschiede zwischen Kranen und anderen Mietprodukten. Die überwiegende Mehrheit der allgemeinen Vermietungsunternehmen verfügt nicht über viele Kräne. Die meisten Unternehmen verfügen über Teleskopstapler und Hofkrane und vielleicht auch über einige professionelle „Spinnen“-Krane, verzichten aber oft auf den Einsatz klassischer Mobil- oder Raupenkrane, die die Hauptprodukte der meisten Kranvermieter sind. Einige Kranunternehmen beschäftigen sich mit allgemeiner Ausrüstung, Arbeitsbühnen in großer Höhe (wie All Family of Companies) oder Elektrizität (wie Al Faris in den Vereinigten Arabischen Emiraten), aber das ist normalerweise nicht ihr Kerngeschäft. Einige Unternehmen sind von Kränen auf allgemeines Leasing umgestiegen, wobei H&E Equipment Services in den Vereinigten Staaten das beste Beispiel ist.
Tatsächlich ist ein zentraler Trend beim Geräteleasing die Übernahme spezialisierter Unternehmen durch Allzweckunternehmen. Unter den Top-100-Leasingunternehmen können 29 als professionell eingestuft werden, doch diese Zahl nimmt jedes Jahr ab. Aus dieser Perspektive gehören Kräne sowie Elektrizität und temporäre Unterkünfte zu den Branchen, die ihre „Trennung“ und Produktkompetenz fest aufrechterhalten. Das Ziel, ein Universalunternehmen zu werden? Dies wirft die Frage auf: Werden Kranleasingunternehmen zum Ziel großer Generalleasingunternehmen? Das denken Sie vielleicht, weil eine Schlüsselstrategie von General Rental darin besteht, seine Fachabteilungen zu erweitern: Diese Situation kommt weltweit häufig vor, besonders intensiv ist sie jedoch in den Vereinigten Staaten, wo sowohl United Rentals als auch Sunbelt Rentals erhebliches organisches Wachstum und Akquisitionsinvestitionen in Bereichen wie diesen getätigt haben B. Reinigungsgeräte, Pumpen, Gräben und provisorische Gleise. Am Beispiel von United hat die jährliche durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) der Profiabteilung in den letzten 10 Jahren 24,2 % erreicht. Das Unternehmen ist derzeit an 651 Standorten tätig und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 4 Milliarden US-Dollar. Die Renditen dieser spezialisierten Unternehmen sind häufig höher als die der allgemeinen Ausrüstungsunternehmen (Leasingunternehmen können ihr „Know-how“ und ihre Ausrüstung zur Verfügung stellen); Sie sind in der Regel gut in Lager, Werkstätten und Transportabteilungen integriert. Und es trägt dazu bei, den Kundenstamm zu diversifizieren und die Abhängigkeit von der Bauindustrie zu verringern. Aber Kranleasing ist nicht einfach zu integrieren. Sie können in gewissem Maße zu einer Diversifizierung der Ziele beitragen, aber es ist sehr schwierig, einen Kran zu einem Mietlager für Standardausrüstung hinzuzufügen, und es besteht kein Zweifel daran, dass Sie einen Raupenkran nicht auf einer niedrigen Plattform voller Generatoren und Lichtmasten transportieren können. Auch die Nachfrage nach Kranführern lässt das Kranleasing anders erscheinen. Daher ist das Kranleasinggeschäft in der Regel unabhängig – Kranprofis fallen sicherlich noch mehr Gründe ein. Dies bedeutet nicht, dass es der General Rental Company absolut unmöglich ist, in die Kranbranche einzusteigen. Sowohl United Rentals als auch Sunbelt Rentals betreiben in den Vereinigten Staaten öffentliche Autovermietungen, darunter auch Bagger, die eng mit Kränen verbunden sind. Noch wichtiger ist, dass große Universalunternehmen ständig auf der Suche nach Wachstumsmöglichkeiten sind. Diese amerikanischen Giganten untersuchen den europäischen Markt – auf dem sowohl United als auch Sunbelt tätig sind –, aber die Anlagerenditen in den Vereinigten Staaten sind immer noch relativ hoch. Können sie glauben, dass das Krangeschäft in den Vereinigten Staaten mindestens so profitabel ist wie das allgemeine Leasing in Europa?